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Información legal de gestión delegada

¿Qué es la gestión delegada?

La gestión delegada o gestión discrecional es un modelo de servicio para aquellos clientes que desean delegar la gestión de su patrimonio en un equipo de profesionales expertos.

La delegación de la gestión permite ir adaptando la estrategia de inversión a cambios del entorno sin perder de vista los objetivos marcados. Disfrutarás de la confianza y la seguridad de una gestión profesional de la cartera, siempre de acuerdo con tus objetivos.

El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.

Saber más

Diferentes soluciones de gestión discrecional

Consulta aquí la información precontractual y el contrato de cada modalidad de cartera.

Smart Money

Gama con el objetivo de lograr una rentabilidad muy similar a la de un índice de la manera más eficiente posible a costes reducidos. Desde 500 €.

Puedes consultar el contrato aquí.

Puedes consultar la información precontractual del servicio aquí.

Smart Allocation

Carteras de gestión discrecional que utilizan información en tiempo real para monitorizar el riesgo de la cartera. Desde 500 €.

Puedes consultar el contrato aquí.

Puedes consultar la información precontractual del servicio aquí.

Smart Rentas

Gestión a muy largo plazo con el objetivo de pago de rentas anuales. Desde 20.000 €.

Puedes consultar el contrato aquí.

Puedes consultar la información precontractual del servicio aquí.

Carteras Master

Una gama de gestión discrecional que combina las capacidades de gestión, análisis y supervisión de CaixaBank Asset Management con el conocimiento y especialización de las mejores gestoras internacionales. Compuestas por fondos de inversión directa para ofrecer a nuestros clientes un servicio más eficiente, más flexible y más transparente. Desde 6.000 €.

Puedes consultar el contrato aquí.

Puedes consultar la información precontractual del servicio aquí.

Transparencia de la promoción de las características medioambientales o sociales y de las inversiones sostenibles

Anexo de sostenibilidad al informe mensual de diciembre:

Perfil Tranquilidad

Perfil Patrimonio

Perfil Inversión

Perfil Renta Fija

Carteras Core Master

Carteras gestionadas a través de una cartera estructural que se complementa con ideas tácticas. Desde 300.000 €.

Puedes consultar el contrato aquí.

Puedes consultar la información precontractual del servicio aquí.

SUV

Una innovadora forma de invertir en bolsa. Desde 20.000 €.

Puedes consultar el contrato aquí.

Puedes consultar la información precontractual del servicio aquí.

Carteras Asset Plus

Carteras gestionadas sobre la base de un único contrato de gestión discrecional que permite invertir en cualquier activo e instrumento financiero que pueda ser custodiado por CaixaBank. Desde 2,4 M€.

Puedes consultar el contrato aquí.

Puedes consultar la información precontractual del servicio aquí.

    

Servicio de gestión discrecional de carteras prestado por CaixaBank, S.A. y delegado en CaixaBank, A.M., SGIIC, S.A.U., n.º 15 de registro en la CNMV. Las entidades depositarias de los activos en que invierten las carteras son Cecabank, S.A., con n.º de registro 236 en la CNMV, para los fondos de inversión y CaixaBank para los valores. CaixaBank deberá evaluar que el servicio es idóneo para el cliente antes de formalizar con este el contrato de gestión. Las carteras de gestión delegada (salvo Smart Money de la Gama Smart) son exclusivas para clientes asesorados de Banca Privada y Banca Premier. Puedes consultar los folletos informativos y los documentos de datos fundamentales para el inversor de los fondos de inversión gestionados por CaixaBank, A.M. en caixabankassetmanagement.com, en caixabank.es y en los registros de la CNMV.

NRI: 7185-2024/09542

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