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Carteras Smart Allocation

Una ruta eficiente para gestionar tus inversiones

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Gestión delegada a un coste muy ajustado

En CaixaBank queremos ofrecer diferentes rutas de inversión a nuestros clientes. Por eso, creamos Smart Allocation, un servicio de gestión delegada, basado en métodos cuantitativos, cuyo objetivo es seguir a los índices de referencia con la menor diferencia posible y un coste muy ajustado.

Gestión delegada

Nuestros especialistas se encargan de buscar la inversión adecuada a tus intereses. 

Modelo de gestión cuantitativo

Utiliza información en tiempo real para monitorizar el riesgo de la cartera. 

Desde 500€ 

El dinero invertido se puede recuperar rápido en caso de necesidad (el valor liquidativo de la cartera podrá ser inferior al valor invertido).

 

Identificando diferentes escenarios para ajustar la ruta a seguir

Al igual que un navegador avanzado utiliza información en tiempo real para modificar la ruta en función del estado del tráfico, las carteras Smart Allocation utilizan modelos cuantitativos para ajustar la exposición de renta variable de la cartera.

Carteras que se adaptan a tus necesidades

Las carteras Smart Allocation se componen de 3 perfiles de inversión diferentes en función del porcentaje de renta variable y el horizonte temporal de inversión desde solo 500 €.

 

Con la máxima eficiencia en costes

La gestión pasiva a través de índices permite eficientar los costes asociados a la inversión con una comisión fija anual del 0,85 % (IVA incluido) del saldo medio de tu cartera. El precio no tiene en cuenta los costes y gastos correspondientes a los fondos subyacentes. Estos están implícitos en la valoración diaria de los fondos de inversión.

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Smart Allocation es un servicio de gestión discrecional de carteras de fondos de inversión prestado por CaixaBank, S.A. y delegado en CaixaBank, A.M., SGIIC, S.A.U., nº 15 de registro en la CNMV. CecaBank, S.A., con nº de registro 236 en la CNMV, es la entidad depositaria de los fondos en que invierten las carteras. CaixaBank deberá evaluar que el servicio es idóneo para el cliente antes de formalizar con el mismo el contrato de gestión. En los segmentos de Banca Privada y Banca Premier, el servicio es exclusivo para clientes con contrato de asesoramiento.  Puede consultar los folletos informativos, así como los documentos de datos fundamentales para el inversor de los fondos en que pueden invertir las carteras en caixabankassetmanagement.com, en www.caixabank.es y en los registros de la CNMV.

NRI: 5950-2023/09542

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