Prenez rendez-vous en agence avec votre conseiller personnel
Votre conseiller personnel, quand vous en avez besoin
Obtenez des réponses à vos questions auprès d'un spécialiste, gérez vos finances et recevez des conseils sans attendre, où que vous soyez.
- Bénéficiez d'un service personnalisé en fonction de votre situation financière.
- Maintenez un contact continu avec votre conseiller.
- Accédez à l'historique des conversations quand vous en avez besoin.
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Partagez et consultez des documents facilement avec votre conseiller.
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Des rendez-vous flexibles, où que vous soyez : en agence, par téléphone ou en visioconférence.
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Communiquez dans un environnement sécurisé, au sein de votre banque en ligne.
Comment prendre rendez-vous avec votre conseiller bancaire personnel
Prendre rendez-vous avec votre conseiller est aussi simple que cela
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Accédez à votre banque en ligne
Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à l'application ou au site web de CaixaBank.
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Accédez à la section « Conseiller »
Si vous accédez depuis le site web, cliquez sur « Conseiller ». Et si vous accédez depuis l'application, allez dans « Contacter », puis appuyez sur « Conseiller ». Vous pourrez consulter toutes ses coordonnées.
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Sélectionnez votre type de rendez-vous
Optez pour une visioconférence, un appel téléphonique ou un rendez-vous en présentiel, sélectionnez le jour et l'heure et ajoutez le motif de votre consultation.
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Confirmez votre rendez-vous
Confirmez votre rendez-vous, modifiez-le si nécessaire ou consultez la liste de tous vos rendez-vous dans la section « Prendre rendez-vous ».
Questions fréquentes sur votre conseiller personnel
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Votre conseiller est un expert qui répond à vos questions, vous oriente et effectue des démarches de manière personnalisée au sein de CaixaBank. Vous pouvez le contacter quand vous en avez besoin, depuis l'application ou le site web.
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Votre conseiller peut vous aider sur des sujets tels que :
- Types de comptes et de cartes
- Solutions d'épargne et de placement
- Comment demander un prêt hypothécaire ou un financement
- Gestions quotidiennes
- Résolution des doutes et démarches
Pour des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à les poser directement sur votre espace personnel.
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Si vous pensez avoir besoin d’un autre type d’accompagnement, vous pouvez en faire la demande directement depuis votre espace personnel ou dans votre agence.
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Vous pouvez le modifier ou l'annuler à tout moment depuis le site web ou l'application, dans la section « Conseiller ».
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Vous pouvez accéder à la conversation avec votre conseiller depuis la section « Conseiller » sur le site web et « Contacter » dans l’application. Si vous ne voyez pas cette option, il est possible que vous n’ayez pas de conseiller attitré.