Banca Privada

Nuestra esencia

Trabajamos para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones sobre su patrimonio. Sabemos que es una labor compleja y delicada. Pero nos esforzamos por hacer que parezca sencilla.

Creemos en esto, en desarrollar las capacidades para hacer una Banca Privada aparentemente sencilla pero inequívocamente sustancial.

Solo es posible lograrlo con una forma de asesorarte simple y con resultados probados, enfocada a tus objetivos personales, coherente con tus valores y compromisos sociales y puesta a disposición por el mejor equipo de profesionales.

Nuestra forma de hacer Banca Privada no podría ser más sofisticada, porque no puede ser más sencilla.

Estos son los 3 aspectos que nos definen y diferencian, que se explican en las siguientes 10 claves:

Una forma única de entender el asesoramiento

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Planificación financiera

Planificación financiera propia basada en las necesidades del cliente. Sensata, eficaz y consistente en el asesoramiento.

  • Te ayudamos a definir tus objetivos a partir de tus necesidades.
  • Ordenamos el patrimonio del cliente para alcanzarlos.
  • Encontramos las soluciones más adecuadas de acuerdo a sus objetivos vitales y horizonte temporal.
  • Evaluamos de forma continua y proactiva todos los objetivos.

Estrategia de inversion

Estrategia de inversión: conocimiento aplicado del mercado global.

  • Disponemos de un equipo propio de Estrategia de Inversión.
  • Elaboramos recomendaciones periódicas y puntuales de distribución de activos.
  • Construimos un mensaje homogéneo que trasladamos de forma clara y sencilla.

Compromiso en la relación

Compromiso en la relación: seguimiento riguroso y proactivo.

  • A través del gestor de Banca Privada y de CaixaBankNow.
  • Ofrecemos toda la información necesaria para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones y conseguir sus objetivos.

Tecnología para facilitarle el día a día

Tecnología para facilitarle el día a día

  • Para acercarte a tu gestor, de forma segura y buscando la innovación permanentemente.
  • El Muro y la Vídeollamada como herramientas de comunicación clave.
  • Firma digital sobre el smart PC.

Un equipo Comprometido

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Gestores/Directores de oficina

Gestores/Directores de oficina, certificados en asesoramiento

  • Más de 500 gestores con experiencia en Banca Privada en centros exclusivos.
  • Cuentan con la acreditación exigida por la CNMV para prestar asesoramiento.
  • Modelo de cotutela red/gestor de Banca Privada.

Cuentan con la acreditación exigida por la CNMV para prestar asesoramiento

 

Orientados y evaluados por una cultura de servicio

Orientados y evaluados por una cultura de servicio

  • Volcados en crear valor para nuestros clientes.
  • La satisfacción del cliente sí importa.

Un equipo sólido

Un equipo sólido e integrado en la red de CaixaBank. Acceso al servicio de equipos especialistas.

  • Gestión de grandes patrimonios.
  • Departamento de Asesoramiento Patrimonial (DAP)
  • Acceso a Mercados e intermediación (Mesas)
  • Servicios a colectivos.
  • Filantropía

Una entidad líder

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Servicios financieros

Servicios financieros integrales, integrados y accesibles.

  • Cercanía de la mayor red de oficinas del país.
  • Ofrecemos soluciones a las necesidades financieras globales de nuestros clientes: Ponemos a tu alcance servicios especializados en empresas, corporate finance, private equity y financiación estructurada.

Diseño de servicios competitivos personalizados.

Diseño de servicios competitivos personalizados.

  • CaixaBank Asset Management, líder en volumen de patrimonio y partícipes.
  • VidaCaixa, líder en previsión social.
  • SegurCaixa Adeslas, líder en seguros de salud.

Calidad, confianza y compromiso social de CaixaBank

Calidad, confianza y compromiso social de CaixaBank.

  • Formamos parte de una institución líder en el mercado minorista, avalada por más de 110 años de historia.
  • Nuestro compromiso con la sociedad está patente en todo lo que hacemos.
  • La Obra Social ”la Caixa” es la primera obra social del país (presupuesto 500 M€ en 2016).

NRI: 16738-2018-5555