Vereinbaren Sie einen Termin bei der Bank mit Ihrem persönlichen Kundenbetreuer.
Ihr persönlicher Kundenberater - wenn Sie ihn brauchen
Lassen Sie sich Ihre Fragen von einem Spezialisten beantworten, verwalten Sie Ihre Finanzen und erhalten Sie Beratung ohne Wartezeiten, von wo aus Sie möchten.
- Erhalten Sie persönliche Betreuung je nach Ihrer finanziellen Lage
- Halten Sie kontinuierlich Kontakt mit Ihrem Kundenbetreuer.
- Erhalten Sie Zugang zum Gesprächsverlauf, wann immer Sie ihn benötigen.
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Teilen und überprüfen Sie Unterlagen ganz einfach mit Ihrem Berater.
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Flexible Terminvereinbarung – von überall aus: im Büro, per Telefon oder per Videoanruf.
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Sprechen Sie in einer sicheren Umgebung, innerhalb Ihres digitalen Bankings.
So vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem persönlichen Bankberater
Einen Termin mit Ihrem Berater zu vereinbaren, ist ganz einfach
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Erhalten Sie Zugang zu Ihrem digitalen Banking
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um Zugang zur App von CaixaBank oder die Website zu erhalten.
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Zum Bereich „Berater“ gehen.
Wenn Sie Zugang über das Web haben, klicken Sie auf „Berater“. Wenn Sie Zugang über die App haben, zu „Verbindung aufnehmen“ gehen und dann „Berater“ anklicken. Dort finden Sie alle Ihre Kontaktdaten.
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Die Art Ihres Termins auswählen
Wählen Sie zwischen Videoanruf, Telefonanruf oder persönlichem Termin, wählen Sie Tag und Uhrzeit und geben Sie den Grund für Ihre Anfrage an.
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Bestätigen Sie Ihren Termin
Bestätigen Sie Ihren Termin, ändern Sie ihn, falls erforderlich, oder sehen Sie sich die Aufstellung aller Ihrer Termine im Bereich „Termin vereinbaren“ an.
Häufig gestellte Fragen bezüglich Ihres persönlichen Beraters
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Ihr Berater ist erfahren und hilft Ihnen bei der Klärung von Fragen, berät Sie und führt Vorgänge innerhalb von CaixaBank individuell für Sie durch. Sie können sich jederzeit über die App oder die Website an ihn wenden, sollten Sie ihn brauchen.
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Ihr Kundenbetreuer kann Sie bei folgenden Themen beraten:
- Konten- und Kartenarten
- Vorschläge für das Sparen und für Anlagen
- Wie Sie eine Hypothek oder Finanzierung beantragen können
- Alltägliche Geschäftsvorgänge
- Die Klärung von Fragen und Vorgängen
Falls Sie ein konkretes Thema besprechen möchten, können Sie direkt in Ihrem persönlichen Bereich nachfragen.
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Sollten Sie eine andere Art von Unterstützung benötigen, können Sie dies direkt in Ihrem persönlichen Bereich oder in Ihrer Zweigstelle anfordern.
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Sie können ihn jederzeit auf der Website oder der App im Bereich „Gestor“ ändern oder stornieren.
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Über den Bereich „Gestor“ auf der Website und über „Kontakt“ in der App können Sie mit Ihrem Berater ein Gespräch führen. Falls diese Möglichkeit nicht angezeigt wird, wurde Ihnen möglicherweise kein Berater zugewiesen.