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Diseño de carteras
 

Planificación financiera - Diseño de carteras

 

Optimice la gestión de su patrimonio

Definimos las distintas carteras y las dimensionamos con usted para que se ajusten a su ciclo vital:

Servicios especializados

Previsión. Reflexión sobre la parte del patrimonio orientado a la generación de rentas futuras y, en algunos casos, a complementar la renta actual.

Ahorro. Reflexión sobre qué parte de su patrimonio se dedica a garantizar el capital en el corto plazo para hacer frente a las necesidades de liquidez y contingencias.

Inversión. Reflexión sobre qué parte de su patrimonio persigue un crecimiento financiero a largo plazo.

Alternativa. Reflexión sobre qué parte persigue un crecimiento financiero a largo plazo con objetivo de transferencia generacional.

Cobertura de riesgos. Reflexión sobre los riesgos que acontecen en la vida que pueden poner en peligro una estrategia de planificación financiera.

NRI: 0378-2014-5555