Nuestros Servicios

¿Por qué la gestión discrecional?

Es un modelo de servicio para aquellos clientes que desean delegar la gestión de su patrimonio en un equipo de profesionales expertos.

La delegación de la gestión permite ir adaptando la estrategia de inversión a cambios del entorno sin perder de vista los objetivos marcados. Disfrutarás de la confianza y la seguridad de una gestión profesional de la cartera, siempre de acuerdo a tus objetivos.

La gestión discrecional tiene importantes ventajas:

Gestión acorde a los objetivos del cliente

Proceso de gestión eficiente e independiente

Información permanente de la evolución de su inversión

Máxima transparencia en costes

4 Soluciones diferentes de gestión discrecional

Carteras Asset Plus

Carteras gestionadas sobre la base de un único contrato de gestión discrecional que permite invertir en cualquier activo e instrumento financiero que pueda ser custodiado por CaixaBank.

Carteras Valor Plus

Inversión directa en reconocidos fondos de nuestra gama y en los fondos de las mejores gestoras internacionales.

Carteras Valor

Inversión en reconocidos fondos de nuestra gama y de gestoras internacionales, a través de fondos de CaixaBank Asset Management.

Smart Money

Acceso a distintos mercados y activos a través de un servicio exclusivo donde se delega la gestión de la cartera de fondos de inversión en profesionales cualificados.

Las carteras Asset Plus, Valor Plus, Valor y Smart Money son un servicio de gestión discrecional de carteras prestado por CaixaBank, S.A. y delegado en CaixaBank, A.M., SGIIC, S.A.U., nº15 de registro en CNMV. CecaBank, S.A. con nº de registro 236 en CNMV, es la entidad depositaria de los fondos gestionados por CaixaBank, A.M. en que invierten las carteras. Para contratar el servicio, el cliente deberá superar en todo caso el correspondiente Test de Idoneidad puesto que puede no resultar idóneo para todos los clientes y firmar el contrato de gestión discrecional con CaixaBank, S.A. Asimismo, para contratar las Carteras Valor y Valor Plus el cliente deberá tener suscrito un contrato de asesoramiento y test de idoneidad en vigor que permita la contratación de las carteras.

Puede consultar los folletos informativos así como los documentos de datos fundamentales para el inversor de los fondos de inversión en que pueden invertir las carteras en cualquier oficina de CaixaBank así como en los registros de CNMV.

Entidad titular y comercializadora del servicio: CaixaBank, S.A., c. Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia, inscrita en el Registro Administrativo Especial del Banco de España con el número 2100 e inscrita en el Registro Mercantil de València, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2.ª.