Planificació financera

Planificació financera pròpia basada en les necessitats del client. Sensata, eficaç i consistent en l'assessorament.

• T'ajudem a definir els teus objectius a partir de les teves necessitats.
• Ordenem el patrimoni del client per assolir-los.
• Trobem les solucions més adequades d'acord amb el perfil de risc i l'horitzó temporal.
• Avaluem tots els objectius de forma contínua i proactiva.

Estratègia d'inversió

 Estratègia d'inversió: coneixement aplicat del mercat global.

• Disposem d'un equip propi d'estratègia d'inversió.
• Elaborem recomanacions periòdiques i puntuals de distribució d'actius.
• Construïm un missatge homogeni, que traslladem de manera clara i senzilla.

Compromís en la relació

Compromís en la relació: seguiment rigorós i proactiu.

• A través del gestor de Banca Privada i de CaixaBankNow.
• Oferim tota la informació necessària per ajudar els nostres clients a prendre decisions i aconseguir els seus objectius.

Tecnologia per facilitar el dia a dia

Tecnologia per facilitar el dia a dia

• Per acostar-te al teu gestor de manera segura i cercant permanentment la innovació.
• El mur i la videotrucada com a eines de comunicació clau.
• Signatura digital a l'smart PC.

Gestors/directors d'oficina

Gestors/directors d'oficina certificats en assessorament

• Més de 500 gestors amb experiència en Banca Privada en centres exclusius.
• Disposem de l'acreditació exigida per la CNMV per prestar assessorament.
• Model de cotutela xarxa/gestor de Banca Privada.

Cuentan con la acreditación exigida por la CNMV para prestar asesoramiento

Orientats i avaluats per una cultura de servei

Orientats i avaluats per una cultura de servei

• Abocats a crear valor per als nostres clients.
• La satisfacció del client sí que importa.

Un equip sòlid

Un equip sòlid i integrat en la xarxa de CaixaBank. Accés al servei d'equips especialistes.

• Gestió de grans patrimonis.
• Departament d'Assessorament Patrimonial (DAP)
• Accés a mercats i intermediació (taules)
• Serveis a col·lectius.
• Filantropia

Serveis financers

Serveis financers integrals, integrats i accessibles.

• Proximitat de la xarxa d'oficines més gran del país.
• Oferim solucions a les necessitats financeres globals dels nostres clients: Posem al teu abast serveis especialitzats en empreses, corporate finance, private equity i finançament estructurat.

Disseny de serveis competitius personalitzats

Disseny de serveis competitius personalitzats.

• CaixaBank Asset Management, líder en volum de patrimoni i partícips.
• VidaCaixa, líder en previsió social.
• SegurCaixa Adeslas, líder en assegurances de salut.

Qualitat, confiança i compromís social de CaixaBank

Qualitat, confiança i compromís social de CaixaBank

• Formem part d'una institució líder en el mercat detallista, avalada per més de 110 anys d'història.
• El nostre compromís amb la societat és patent en tot el que fem.
• L'Obra Social ”la Caixa” és la primera obra social del país (pressupost de 500 M € el 2016).