Para contratar y mantener el servicio es necesario ser cliente asesorado de Banca Privada o Banca Premier. Inversión mínima de 500 €.
Smart Allocation es un servicio de gestión discrecional de carteras de fondos de inversión prestado por CaixaBank, S.A. y delegado en CaixaBank, A.M., SGIIC, S.A.U. nº 15 de registro en CNMV. CecaBank, S.A. con nº de registro 236 en CNMV, es la entidad depositaria de los fondos en que invierten las carteras. Para contratar el servicio, el cliente deberá superar en todo caso el correspondiente Test de Idoneidad, puesto que puede no resultar idóneo para todos los clientes y firmar el contrato de gestión discrecional de carteras con CaixaBank, S.A. Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de mercado de renta variable, de tipo de interés, así como de concentración geográfica o sectorial. Puede consultar los folletos informativos, así como los documentos de datos fundamentales para el inversor de los fondos de inversión gestionados por CaixaBank, A.M. en que pueden invertir las carteras Smart Allocation en cualquier oficina de CaixaBank, así como en los registros de CNMV.
NRI: 18749-2020-5555.
Las carteras Smart Allocation están compuestas por los siguientes fondos con el número de registro: 5231 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, 5432 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PÚBLICA 1-3, FI, 5233 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PÚBLICA 7-10, FI, 5236 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI, 5237 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI, 5232-CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACIÓN, FI, 5235 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI, 5230 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI, 5229 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI, 5234 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPÓN, FI y 5228 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EE.UU., FI.